Historique dans le CRM
Il est parfois souhaitable de connaître le détail des informations travaillées sur un élément CRM. Par exemple, quel employé a modifié la valeur du champ ou qui a converti un prospect.
Sur les plans commerciaux Bitrix24, vous pouvez afficher ces données en ouvrant n'importe quel formulaire d'élément CRM. Une fois l'élément ouvert, cliquez sur « Historique » et vous pourrez voir toutes les actions qui ont été effectuées et qui les a réalisées.
Notez bien que vous pouvez aussi configurer les règles d'automatisation qui pourront aussi interagir sur l'historique des éléments CRM. Par exemple, vous pouvez émettre des factures et des devis pour vos prospects, changer le statut d'un contact en fonction de certains critères et bien d'autres actions encore.
Consultez notre article Bitrix24Help pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.