CRM : Rendre un champ visible uniquement à certains utilisateurs

Depuis la dernière mise à jour, il est possible pour les clients Professional d’afficher les champs personnalisés du CRM uniquement aux personnes souhaitées.

Comment ça marche ?

Ouvrez n’importe quel élément du CRM, choisissez un champ personnalisé et cliquez sur le pignon à côté du nom de ce champ. Cliquez sur « Modifier les paramètres » et cochez la coche « Rendre ce champ visible uniquement aux utilisateurs sélectionnés ». Entrez les utilisateurs auxquels vous souhaitez donner accès au champ puis cliquez sur « Sauvegarder ».

Fonctionnalités de l’outil rendre un champ visible uniquement à certains utilisateurs :

• Cet outil permet de déterminer si un utilisateur peut voir le champ et le modifier, le voir sans le modifier ou ne pas le voir du tout.

• Si vous avez activé l’option requis pour le début de l’étape, cette option ne fonctionnera uniquement pour les employés qui peuvent voir le champ.

• Les administrateurs peuvent voir tous les champs sans tenir compte de la liste de personnes autorisées à voir ce champ.