Déclencheurs dans le CRM Bitrix24 : signature des documents

Désormais, le CRM Bitrix24 propose une fonctionnalité qui optimise considérablement le traitement des documents : les déclencheurs « Documents » pour la signature des documents avec les clients. Les entreprises gérant quotidiennement un volume important de documents trouveront cette nouvelle fonctionnalité particulièrement utile. Qu’il s’agisse de PME ou de grandes entreprises, l’automatisation des processus liés à la création et à la signature de documents garantit un gain de temps énorme et une réduction des erreurs potentielles.

Les déclencheurs sont des automatismes intelligents qui réagissent à des actions spécifiques des clients ou des modifications dans le CRM. Par exemple, lorsqu’un.e client.e signe un document dans Bitrix24, un déclencheur peut automatiquement :

• faire passer l’élément CRM à l’étape suivante,
• envoyer une notification à l’équipe concernée,
• générer une tâche pour la suite du processus.

Le CRM Bitrix24 propose les types de déclencheurs « Document » en fonction de l’objectif de chacun d'entre eux :

• Suivre la signature par votre partie
• Suivre la signature par l'autre partie
• Suivre la signature par toutes les parties
• Suivre la consultation du document
• Suivre la création du document

Avec les déclencheurs pour la signature des documents, Bitrix24 offre une solution puissante pour automatiser et optimiser vos workflows. Cette fonctionnalité est idéale pour les entreprises qui gèrent un grand volume de documents ou qui souhaitent améliorer leurs workflows. En mettant en place des déclencheurs, vous gagnez en productivité, réduisez vos coûts opérationnels et offrez une meilleure expérience à vos clients. Curieux·euse de voir comment cela fonctionne ? Retrouvez plus de détails dans l'article sur Bitrix24Help.