Automatiser plus, saisir moins : factures récurrentes et CoPilot dans le CRM

Gérer des paiements réguliers — loyers, abonnements, prestations de services — peut vite devenir une routine pesante. Avec les factures récurrentes dans Bitrix24, le CRM prend le relais : il crée et envoie automatiquement les factures selon le calendrier que vous définissez.

Ce que cela change pour vos équipes :

• Des rappels envoyés à temps aux clients
• Moins d’actions manuelles pour vos équipes
• Une vision claire des factures créées et à venir

Vous contrôlez la fréquence, les dates, les délais de paiement et l’envoi automatique par e-mail à l’aide de modèles prêts à l’emploi. Chaque facture récurrente est enregistrée comme un modèle, pour un suivi simple et sans effort. Découvrez comment mettre en place les factures récurrentes sur Bitrix24Help.

Après une discussion avec un client, faut-il vraiment relire tout l’historique et remplir le CRM à la main ? Avec CoPilot dans le CRM, cette étape devient presque invisible.

CoPilot analyse les conversations, met en évidence les points clés et remplit automatiquement les champs du formulaire CRM à partir des données du chat. Le commercial garde le contrôle, mais se libère des tâches répétitives pour se concentrer sur l’essentiel : la relation client et les prochaines actions.

L’analyse se lance directement depuis la chronologie du CRM, dans la langue de votre choix, et peut être relancée dès que de nouvelles informations apparaissent. Explorez toutes les possibilités de CoPilot sur Bitrix24Help.