Le déclencheur d’automatisation « Document ouvert »

Le déclencheur « Document ouvert » aide à automatiser la gestion des factures et des devis commerciaux. Ce déclencheur permet de réaliser une action lorsqu’un client ouvre le lien public d’un document.

Comment utiliser ce déclencheur ?

Imaginons le scénario suivant où un commercial envoie une facture ou un devis à un client, ce déclencheur permet de savoir que le client a ouvert le document envoyé. En quelques sortes, il peut être considéré comme un accusé de lecture.

Le moyen le plus simple pour le mettre en place est de créer une étape intermédiaire dans le tableau Kanban entre l'envoi du document et l'étape où la décision suivante comme l’appel client suite à l’envoi d’un devis. À cette étape, utilisez le déclencheur Document ouvert pour mettre en place une règle d'automatisation comme une notification interne pour informer le responsable du client qu’il a bien ouvert le document. Cette automatisation permet d’augmenter l'efficacité des ventes et d’améliorer l’expérience client avec votre entreprise.

Obtenir le lien public pour le partage d’un document

Il y a deux façons poru obtenir le lien de partage d'un document :

• Un lien public peut être obtenu lors de la création d'un document, pour cela, activez la création d'un lien public dans le champ correspondant et copiez son le lien. Vous pouvez ensuite l'envoyer au client par email ou SMS.
• La deuxième façon : en utilisant la règle d'automatisation « Créer un document CRM> ». Cette règle permet d'obtenir le lien public vers un document qui peut ensuite être envoyé par email ou SMS.

Pour en savoir plus sur le déclencheur « Document ouvert », consultez notre article Bitrix24Help.