Création automatique de transactions suite à un appel entrant

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L'équipe Bitrix24
10 juillet 2023
Dernière mise à jour : 10 juillet 2023
Création automatique de transactions suite à un appel entrant

Le CRM Bitrix24 permet de créer automatiquement une transaction lorsque vous recevez un appel entrant. Pour cela, vous devez utiliser le mode CRM simple.

Pour utiliser cette fonctionnalité, rendez-vous sur l'onglet « Intégration CRM » puis, dans le champ « Si le numéro n'est pas enregistré avec le CRM », sélectionnez l'option « Créer automatiquement un nouveau prospect ». Comme le CRM est en mode simple, une transaction sera créée à la place d’un prospect.

Lorsque vous recevrez un appel, le CRM créera automatiquement une nouvelle transaction et ajoutera les informations de l’interlocuteur comme le numéro, l’heure d’appel… Suite à l’appel, vous pourrez retrouver la transaction créée sur le pipeline général.

Pour en savoir plus sur le paramétrage de cette fonctionnalité, référez-vous à notre article Bitrix24Help.

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