Le CRM Bitrix24 permet de créer automatiquement une transaction lorsque vous recevez un appel entrant. Pour cela, vous devez utiliser le mode CRM simple.

Pour utiliser cette fonctionnalité, rendez-vous sur l'onglet « Intégration CRM » puis, dans le champ « Si le numéro n'est pas enregistré avec le CRM », sélectionnez l'option « Créer automatiquement un nouveau prospect ». Comme le CRM est en mode simple, une transaction sera créée à la place d’un prospect.

Lorsque vous recevrez un appel, le CRM créera automatiquement une nouvelle transaction et ajoutera les informations de l’interlocuteur comme le numéro, l’heure d’appel… Suite à l’appel, vous pourrez retrouver la transaction créée sur le pipeline général.

Pour en savoir plus sur le paramétrage de cette fonctionnalité, référez-vous à notre article Bitrix24Help.