Travailler avec les documents CRM
Les documents ont une place importante dans le quotidien de toutes les entreprises. Il existe plusieurs sortes de documents : contrat, bon de livraison, facture et autres. Sans avoir les bons outils, créer et gérer tous ces documents peut être un travail fastidieux.
Bitrix24 vous simplifie et accélère le processus de travail avec ces documents. Créez des documents basés sur un modèle que vous avez personnalisé capable de récupérer les informations des fiches de transaction, client ou commande. Vos documents seront alors pré-remplis avec toutes les informations nécessaires, il ne restera plus qu’à l’envoyer ou l’imprimer. Découvrez l’intérêt du générateur de documents en lisant notre article Bitrix24Help.
Les documents peuvent désormais être générés depuis l’application mobile avec plus de facilité. Retrouvez toutes les informations sur comment utiliser le générateur de documents de l’application mobile sur notre article Bitrix24Help.
