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Amélioration du champ adresse client et détails client dans les fiches CRM

Amélioration du champ adresse client et détails client dans les fiches CRM
Valeriya Strunina
03 Août 2020
Dernière mise à jour : 03 Août 2020

Suite à la dernière mise à jour, le champ adresse client de la fiche client a été amélioré. Il est désormais possible de visualiser l’adresse client sur Google Maps simplement en passant la souris sur le champ adresse.

Vous pouvez ajouter l’adresse client ou tout autre détail lorsque vous créez un nouveau prospect ou une nouvelle transaction.

Comment travailler avec les données et adresses clients dans une fiche prospect/transaction ?

Ajouter une entreprise, un contact et les informations client directement à partir de la fiche de transaction.

Renseignez l’adresse client dans le champ convenu à cet effet. Une fois renseignée, l’adresse client sur Google Maps apparaîtra.

Cliquez sur « Détails » pour voir ou modifier l’adresse client renseignée. Il est possible aussi de renseigner le type de l’adresse (livraison, facturation, siège social…).

Dans la partie Détails, cliquez sur « Ajouter » pour renseigner les informations bancaires du client et tout autre information.

Comment travailler avec les données et adresses clients dans une fiche contact/entreprise ?

Vous pouvez aussi renseigner les informations clients dans la fiche contact/entreprise. Cliquez sur « Ajouter » dans la partie Détails.

Choisissez le type de fiche (contact ou entreprise) et ajoutez les détails clients. Renseignez les coordonnées bancaires et cliquez sur « Enregistrer ».

Passer la souris sur le champ adresse pour la visualiser sur Google Maps. Si vous souhaitez voir les informations détaillées passez la souris sur le champ détails.

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