BLOG Nouveautés

Amélioration du champ adresse client et détails client dans les fiches CRM

3 min de lecture
L'équipe Bitrix24
03 août 2020
Dernière mise à jour : 04 octobre 2022
Amélioration du champ adresse client et détails client dans les fiches CRM

Suite à la dernière mise à jour, le champ adresse client de la fiche client a été amélioré. Sur certains plans Bitrix24, il est désormais possible de visualiser l’adresse client sur Google Maps simplement en passant la souris sur le champ adresse.

Vous pouvez ajouter l’adresse client ou tout autre détail lorsque vous créez un nouveau prospect ou une nouvelle transaction.


Comment travailler avec les données et adresses clients dans une fiche prospect/transaction ?

Ajouter une entreprise, un contact et les informations client directement à partir de la fiche de transaction.

Renseignez l’adresse client dans le champ convenu à cet effet. Une fois renseignée, l’adresse client sur Google Maps apparaîtra.

Cliquez sur « Détails » pour voir ou modifier l’adresse client renseignée. Il est possible aussi de renseigner le type de l’adresse (livraison, facturation, siège social…).

Dans la section « Détails », cliquez sur « Ajouter » pour renseigner les informations bancaires du client et tout autre information.


Comment travailler avec les données et adresses clients dans une fiche contact/entreprise ?

Vous pouvez aussi renseigner les informations clients sur la fiche contact/entreprise. Cliquez sur « Ajouter » dans la section « Détails ».

Choisissez le type de fiche (contact ou entreprise) et ajoutez les détails clients. Renseignez les coordonnées bancaires et cliquez sur « Enregistrer ».

Passer la souris sur le champ adresse pour la visualiser sur Google Maps. Si vous souhaitez voir les informations détaillées passez la souris sur le champ détails.

Pour en savoir plus sur cette fonctionnalité, consultez notre article Bitrix24Help.

Le plus populaire
Témoignages
Comment économiser 25 000 euros par an avec Bitrix24 ?
Fonctionnalités
Kanban : comment suivre les tâches
Fonctionnalités
Gérer ses tâches avec le diagramme de Gantt Bitrix24
Nouveautés
Où trouver la liste des chats issus des canaux ouverts ?
Nouveautés
Tout (ou presque) sur les paiements dans le CRM Bitrix24
Table des matières
Comment travailler avec les données et adresses clients dans une fiche prospect/transaction ? Comment travailler avec les données et adresses clients dans une fiche contact/entreprise ?

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 est un endroit où tout le monde peut communiquer, collaborer sur des tâches et des projets, gérer des clients, et bien plus encore.

Compte gratuit
Vous pourriez également aimer
Lecteur code-barres
Nouveautés
Lecteur code-barres
1 min de lecture
Centre de contact : Instant WhatsApp
Nouveautés
Centre de contact : Instant WhatsApp
1 min de lecture
Bitrix24.BI Analytique
Nouveautés
Bitrix24.BI Analytique
2 min de lecture