Profil client dans le CRM

Dans l’onglet « profil » vous avez toutes les informations importantes sur vos clients et les entreprises avec lesquelles vous travaillez. L’onglet profil affiche des informations telles que le mode de communication préféré d’un client, son taux de conversion (transaction – facture) ou encore le montant du chiffre d’affaires en cours.

Vous pouvez aussi configurer vos propres widgets et vos rapports afin d’afficher les informations qui vous intéressent de manière lisible. Pour paramétrer un widget, cliquez sur la molette et sélectionnez « Paramètres », la fenêtre des paramètres s’ouvre et vous pouvez choisir ce que vous souhaitez afficher dans le widget.

Pour en savoir plus sur le profil client dans le CRM, cliquez sur сe lien.