CRM Excel

Le CRM Bitrix24 est un logiciel efficace pour remplacer les nombreuses feuilles Excel pour gérer ses clients. Vous pouvez cependant importer et exportez vos données au format CSV.

Bitrix24 + Excel = Suivi de clientèle optimal

Vous souhaitez remplacer les dizaines ou centaines de fichiers Excel qui servent à gérer vos clients ? Le CRM de Bitrix24 va vous plaire, surtout qu'il peut être utilisé gratuitement (avec le plan Free). Plus besoin d'avoir une multitude de fichiers Excel pour gérer toutes vos fiches clients (et prospects) de manière efficace. Travailler avec un logiciel capable d'enregistrer et gérer tous vos clients offre l'avantage de pouvoir travailler à plusieurs sur la base de données et il limite aussi les risques de perte de données. Nous savons que la plupart des entreprises sauvegardent leurs données sur Excel, c'est pour cela que l'import au format CSV est une fonction indispensable d'un tel logiciel. Naturellement, vous pouvez réexporter vos données CRM vers Excel à tout moment pour réaliser des études spécifiques sur vos données.

Voici quelques fonctionnalités présentes sur Bitrix24 qu'Excel ne peut pas faire :

  • Email marketing
  • Devis et factures
  • Qualification des prospects
  • Appels téléphoniques entrants et sortants
  • Entonnoir de vente personnalisable
  • Rapports de vente
  • Répartition automatique des prospects à l'équipe commerciale
  • Gestion des d'accès
  • Accès depuis l'application mobile (iOS et Android)

La liste est encore longue, mais il vaut mieux que vous découvriez le logiciel par vous-même et que vous personnalisiez votre logiciel selon vos besoins. Fini l'époque ou vous deviez gérer des fichiers Excel qu'il fallait sans cesse mettre à jour, désormais, vous aurez un outil performant sur lequel toute votre équipe peut travailler.

*Les informations figurant sur cette page peuvent changer. Pour connaître les prix et les fonctionnalités en application, consultez la page de tarification page de tarification Bitrix24. Bitrix24 respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018.

Quelques fonctionnalités Bitrix24

  • Nombre d'enregistrements illimité
  • 5Go de stockage en ligne gratuit
  • Email marketing
  • Centre d'appels intégré au CRM
  • Champs personnalisables
  • Gestion et création des devis et factures
  • Versions Cloud ou On-Premise
  • Application mobile gratuite (iOS et Android)
  • Bitrix24.Market
Entonnoir des ventes Bitrix24

Un CRM qui n'a pas de limites

  • Gestion des prospects, contacts, entreprises, transactions
  • Calendriers et planification
  • Gestion des tâches et projets
  • Catalogue produits
  • Import & export de données au format CSV
  • Gestion multidevise
  • Calcul des taxes
En savoir plus
Tunnels de vente Bitrix24

Un logiciel entièrement personnalisable

  • Gestion des champs personnalisables
  • Automatisation des ventes
  • Formulaires personnalisables
  • Gestioin des droit d'accès
  • Liaison site Web - CRM
  • Liaison email - CRM
  • Liaison Téléphonie - CRM
En savoir plus
Fiche client du CRM Bitrix24

Des rapports efficaces

  • Rapports personnalisables
  • Tableaux de bord
  • Pipeline de vente
  • Entonnoir de vente
  • Prévisions de ventes
  • Chiffre d'affaires par vendeur
  • Liste des factures impayées
  • Origine des prospects (source des canaux marketing)
En savoir plus
Automatisation du processus de vente Bitrix24

Devis et factures

  • Nombre de devis et factures illimité
  • Ajout d'un logo d'entreprise
  • Personnalisation des documents comptable
  • Ajout des mentions obligatoires
  • Calcul des taxes
  • Gestion de multiples devises
  • Informations de paiement
  • Impression rapide, envoi par email, visualisation PDF
Listes des contacts du CRM Bitrix24

Plus qu’un CRM

  • Module de gestion des tâches
  • Gestion et collaboration des documents
  • Stockage de fichiers cloud
  • Gestion du personnel de vente
  • Intranet collaboratif
  • Outils RH
  • Suivi des temps passés
En savoir plus
Vue Kanban des transactions du CRM Bitrix24
Pour plus d'informations sur Bitrix24, rendez-vous sur nos supports de formation.
Nous avons également une chaîne YouTube sur laquelle on explique certains aspects de Bitrix24 : vente, planification, gestion de documents et outils de communication interne, vous y trouverez surement des informations intéressantes.
Pour télécharger la version auto-hébergée de Bitrix24 à installer sur votre serveur et fournie avec le code open source, consultez la page Bitrix24 On-Premise.
Découvrez les autres outils Bitrix24 :
Plus de 10 000 000 d'entreprises ont choisi Bitrix24