Règles d'automatisation dans le CRM : informer les clients et les employés

Les règles d'automatisation du CRM Bitrix24 sont un outil puissant qui permet d'automatiser différents scénarios de travail dans le service client et de gagner un temps précieux. Elles sont classées en deux groupes principaux : « Informer les clients » et « Informer les employés ». Quelle que soit la manière dont vous communiquez vous avez la possibilité d'automatiser des actions de routine. Comment cela fonctionne-t-il ?

Informer les clients

À l'aide des règles d'automatisation du CRM Bitrix24, vous pouvez automatiser différents scénarios de travail avec les clients :

• « Envoyer un e-mail au client »
• « Passer un appel »
• « Envoyer un message au chat »
• « Envoyer un SMS au client »
• « Envoyer un message WhatsApp »
• « Inviter le client à rejoindre la messagerie »

L'automatisation de la communication avec les clients permet non seulement de gagner du temps, de réduire les temps de réponse, mais aussi de renforcer les relations clients. Pour en savoir plus sur les règles d'automatisation du groupe « Informer les clients », consultez notre dernier article Bitrix24Help.

Informer les employés

Les règles d'automatisation peuvent également être configurées pour envoyer des notifications aux employés, ce qui permet à l'équipe d'être toujours au courant des informations importantes :

• « Notifications automatiques pour un employé : le logiciel peut envoyer des notifications aux employés concernant les nouvelles transactions, les échéances et les changements d'état des ventes.
• « Ajouter un commentaire à l’élément » : cette règle d’automatisation ajoute un commentaire à la chronologie du formulaire.
• « Ajouter un message » : cette règle d'automatisation crée un message dans le fil d'actualités.
• « Créer un chat de groupe » : cette règle d'automatisation crée un chat de groupe et ajoute des participants.
• « Ajouter des membres au chat de groupe » : cette règle d'automatisation vous permet d'ajouter des membres à un groupe de discussion déjà créé.
• « Envoyer un message au groupe de discussion » : cette règle d'automatisation envoie un message au groupe de discussion.
• « Envoyer un message à un employé spécifique » : cette règle d'automatisation envoie un message à une discussion directe avec un employé.
• « Envoyer un e-mail » : cette règle d'automatisation envoie un e-mail à un employé.
• « Envoyer un SMS à l'employé » : cette règle d'automatisation vous permet d'envoyer un SMS à un employé.

Pour plus d’informations sur les règles d'automatisation du groupe « Informer les employés », consultez notre article Bitrix24Help.