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Comment créer et envoyer un document électronique pour signature

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Mis à jour: 19 octobre 2023
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Comment créer et envoyer un document électronique pour signature

Grâce à l’outil Bitrix24 Sign, vous avez la possibilité de créer des documents électroniques, de les envoyer à vos clients ou partenaires pour signature et de gérer tout le processus de manière électronique.

Il est important de se rappeler que Bitrix24 Sign est une signature électronique et non numérique. Cela signifie qu'elle équivaut à une signature manuscrite et son utilisation peut varier en fonction des lois et des exigences de chaque pays.

Pour créer un document à signer sur Bitrix24, accédez à la section Bitrix24 Sign à partir du menu latéral et cliquez sur Signer. Ajoutez un nouveau document ou utilisez l'un des modèles que vous avez précédemment enregistrés. Après avoir sélectionné le document, remplissez les trois champs :

  • Personne à signer comme expéditeur - indiquez le nom de l'employé qui signera le document de votre part.
  • Expéditeur - les coordonnées de votre entreprise sont saisies par défaut dans ce champ.
  • Destinataire - sélectionnez le contact du CRM auquel vous enverrez le document pour signature.

Avant d'envoyer le document, assurez-vous que les données des deux parties sont correctes et envoyez le lien vers le document à signer par e-mail ou par SMS.

Pour plus d 'instructions détaillées, consultez notre article Bitrix24Help qui explique en détail comment configurer et utiliser cette puissante fonctionnalité.

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