Activité universelle dans le CRM Bitrix24

Qu’est-ce que l'Activité universelle dans le CRM Bitrix24 ?

Nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle fonctionnalité dans Bitrix24 qui s'appelle « Activité universelle ». Il s'agit d'un outil polyvalent du CRM Bitrix24 qui vous permet de planifier vos actions liées à l'interaction avec les clients, telles que tâches, réunions, appels et bien d'autres. Cet outil est destiné à organiser votre journée de manière efficace.

Possibilités d’utilisation de l'Activité universelle dans le CRM Bitrix24

Dans le formulaire d'activité universelle vous pouvez :

• Indiquer le lieu de rencontre avec le client.
• Sélectionner un client à partir d'un élément CRM. 
• Synchroniser l'activité avec le calendrier. 
• Ajouter des collègues. 
• Indiquer la salle de réunion. 
• Trier les activités par couleurs.

Cas d’utilisation de l'Activité universelle

Les activités dans le CRM sont universelles ; utilisez-les dans les cas suivants et planifiez au mieux votre travail avec les clients :

• Appels téléphoniques : planifiez et gérez les appels des clients directement à partir du système de gestion de la relation client.
  
• Réunions : organisez des réunions avec des clients, réservez des salles de réunion et ajoutez des adresses de réunion.
• Tâches : créez des tâches pour vous et votre équipe et suivez leur réalisation et leur progression.

Pour découvrir toutes les possibilités d’utilisation de l'Activité universelle, référez-vous à notre article Bitrix24Help.