Fonctionnalités
Créer un compte gratuit

Réserver une ressource : Comment configurer une fiche CRM

Réserver une ressource : Comment configurer une fiche CRM
L'équipe Bitrix24
24 février 2021
Dernière mise à jour : 07 octobre 2022

Si vous utilisez le CRM Bitrix24, vous pouvez proposer la réservation de ressources à vos clients. Dans ce scénario, le client choisit le service qu'il souhaite recevoir, l’heure et la durée de réservation ou le spécialiste avec qui il souhaite prendre rendez-vous. Cela est très pratique pour automatiser les réservations de votre entreprise.


Comment fonctionne la réservation de ressources dans le CRM Bitrix24 ?

A partir d’une fiche transaction ou prospect, vous pouvez créer un champ « Réserver une ressource ». Il s’agit d’un champ personnalisé qui possède un grand nombre de paramètres :

  • Nom du champ
  • Choix des ressources et des utilisateurs
  • Ressources
  • Employés
  • Date seulement
  • Ajouter les services et une durée
  • « Obligatoire » et « Toujours afficher »
  • Autoriser la surréservation

Pour en savoir plus sur la réservation des ressources à partir des fiches CRM, lisez notre article Bitrix24Help.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 est un endroit où tout le monde peut communiquer, collaborer sur des tâches et des projets, gérer des clients, et bien plus encore.
Créer un compte gratuit
Vous pourriez également aimer
Nouveautés
Alerte au coronavirus de Bitrix24
Applications
Intégrer l’application Braintree
Fonctionnalités
Interception d'appels dans Bitrix24 
Fonctionnalités
Gestion de stock Bitrix24