Réserver une ressource : Comment configurer une fiche CRM

Si vous utilisez le CRM Bitrix24, vous pouvez proposer la réservation de ressources à vos clients. Dans ce scénario, le client choisit le service qu'il souhaite recevoir, l’heure et la durée de réservation ou le spécialiste avec qui il souhaite prendre rendez-vous. Cela est très pratique pour automatiser les réservations de votre entreprise.

Comment fonctionne la réservation de ressources dans le CRM Bitrix24 ?

A partir d’une fiche transaction ou prospect, vous pouvez créer un champ « Réserver une ressource ». Il s’agit d’un champ personnalisé qui possède un grand nombre de paramètres :

• Nom du champ
• Choix des ressources et des utilisateurs
• Ressources
• Employés
• Date seulement
• Ajouter les services et une durée
• « Obligatoire » et « Toujours afficher »
• Autoriser la surréservation

Pour en savoir plus sur la réservation des ressources à partir des fiches CRM, lisez notre article Bitrix24Help.