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Réserver une ressource : Comment configurer une fiche CRM

Réserver une ressource : Comment configurer une fiche CRM
Valeriya Strunina
24 février 2021
Dernière mise à jour : 24 février 2021

Si vous utilisez le CRM Bitrix24, vous pouvez proposer la réservation de ressources à vos clients. Dans ce scénario, le client choisit le service qu'il souhaite recevoir, l’heure et la durée de réservation ou le spécialiste avec qui il souhaite prendre rendez-vous. Cela est très pratique pour automatiser les réservations de votre entreprise.

Comment fonctionne la réservation de ressources dans le CRM ?

A partir d’une fiche transaction ou prospect, vous pouvez créer un champ « Réserver une ressource ». Il s’agit d’un champ personnalisé qui possède un grand nombre de paramètres :

  • Nom du champ

  • Choix des ressources et des utilisateurs

  • Ressources

  • Employés

  • Date seulement

  • Ajouter les services et une durée

  • « Obligatoire » et « Afficher toujours »

  • Autoriser la surréservation

Pour en savoir plus sur la réservation des ressources à partir des fiches CRM, cliquez ici.

Gratuit. Illimité. En ligne.
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