Affichage des formulaires des éléments CRM

1 min de lecture
L'équipe Bitrix24
26 octobre 2020
Dernière mise à jour : 26 octobre 2020
Affichage des formulaires des éléments CRM

Vous pouvez configurer différents affichages pour les formulaires d'éléments CRM et attribuer ces affichages aux différents employés ou à des départements entiers. Cela permet de faciliter le travail des employés, car ils savent rapidement quelles informations ils doivent ajouter aux formulaires des éléments CRM et l’accès aux champs dont ils ont le plus besoin est plus rapide.

Comment ça marche ?

Si vous êtes administrateur de compte, vous pouvez créer de nouveaux affichages pour les différents éléments CRM (les prospects, les transactions, les contacts et les entreprises). Pour cela, accédez en bas du formulaire de l’élément CRM et cliquez sur « Affichage actuel », « Nouvel affichage ».

À tout moment, les utilisateurs peuvent choisir entre l’affichage de formulaire personnalisé qui leur est attribué ou l’affichage de formulaire commun. En plus de l’affichage des formulaires, il est aussi possible de configurer les droits d'accès aux champs.

Pour obtenir plus d’informations sur l’affichage des formulaires des éléments CRM, cliquez ici.
Le plus populaire
Fonctionnalités
Travailler avec les documents via Google Docs
Nouveautés
CRM proactif dans l'application mobile Bitrix24
Nouveautés
Travailler avec les prospects dans le CRM mobile de Bitrix24
Nouveautés
Règles d'automatisation dans le CRM : communication avec les clients
Nouveautés
CoPilot est désormais disponible dans les sites Web
Table des matières
Comment ça marche ?
Vous pourriez également aimer
Articles
Webinars
glossaire

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 est un endroit où tout le monde peut communiquer, collaborer sur des tâches et des projets, gérer des clients, et bien plus encore.

Compte gratuit
Vous pourriez également aimer
Gestion efficace des appels grâce à la téléphonie intégrée de Bitrix24
Fonctionnalités
Gestion efficace des appels grâce à la téléphonie intégrée de Bitrix24
2 min de lecture
Utilisation des messages SMS sur Bitrix24
Fonctionnalités
Utilisation des messages SMS sur Bitrix24
1 min de lecture
Rappels d'activité dans le CRM
Fonctionnalités
Rappels d'activité dans le CRM
2 min de lecture