Suivi des paiements avec l'IA : des relances aimables à temps, plus fermes quand il le faut
Des créances classées par ancienneté, des relances rédigées selon la relation avec chaque client, les factures très en retard escaladées par les règles d'automatisation et une prévision simple des encaissements, à partir des données de facturation déjà présentes dans Bitrix24.
La finance rapproche les relevés bancaires des listes de factures, et les relances partent en retard, voire pas du tout. Avec Alaio Vibecode, vous pouvez créer un outil qui suit les factures et les paiements, rédige des relances adaptées à chaque client et déclenche l'escalade via les règles d'automatisation.
- Visualisez les créances par client et par ancienneté.
- Envoyez des rappels avant et après l'échéance.
- Escaladez les factures très en retard.
- Prévoyez les encaissements à venir.
Une prévision simple des encaissements
Aucun tableur nécessaire.
- Utilisez les dates d'échéance et le retard habituel de chaque client.
- Estimez les encaissements semaine par semaine.
- Mettez la prévision à jour automatiquement.
Les créances en un coup d'œil
Les totaux sont calculés dans le code à partir des données de facturation : la finance peut s'y fier.
- Classez les factures par ancienneté : non échues, 1 à 30 jours, 31 à 60 jours, plus de 60 jours.
- Triez par client et par montant.
- Ouvrez l'historique complet des paiements d'un client.
Des relances adaptées à la relation
L'IA rédige le texte ; votre équipe relit et envoie.
- Un message cordial avant l'échéance.
- Un rappel clair après l'échéance.
- Un message plus ferme en cas de retards répétés.
L'escalade avec les règles d'automatisation
Les règles d'automatisation et déclencheurs de Bitrix24 gèrent les étapes suivantes, toujours de la même façon.
- Créez une tâche pour le responsable du compte.
- Prévenez la finance.
- Faites passer la facture à une étape dédiée.
Créez l'outil de suivi des factures avec Vibecode
Décrivez vos conditions de paiement et vos règles de relance. D'autres scénarios financiers figurent dans les cas d'usage de l'IA pour Bitrix24.
1. Créez une clé API avec accès au CRM et aux factures.
2. Décrivez-le : « Affiche les factures ouvertes par ancienneté, rédige les relances et crée une tâche quand une facture a 30 jours de retard. »
3. Relisez la première série de relances.
4. Ajustez le ton et le calendrier en langage naturel.
Exactitude et coûts
Les résultats ne valent que ce que valent les données de paiement dans Bitrix24.
- Enregistrez les paiements de façon cohérente, qu'ils arrivent par virement, prélèvement SEPA ou carte bancaire.
- L'accès à l'API et les modèles d'IA intégrés sont inclus dans les offres Vibe+, dans la limite du quota IA mensuel de l'offre.
- Vibecode est actuellement en version bêta : les offres et les tarifs peuvent évoluer.
Pour plus d'informations sur Bitrix24, rendez-vous sur nos supports de formation.
Nous avons également une chaîne YouTube sur laquelle on explique certains aspects de Bitrix24 : vente, planification, gestion de documents et outils de communication interne, vous y trouverez surement des informations intéressantes.
Pour télécharger la version auto-hébergée de Bitrix24 à installer sur votre serveur et fournie avec le code open source, consultez la page Bitrix24 On-Premise.
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