Fonctionnalités
Créer un compte gratuit

Importer un CRM préconfiguré

Importer un CRM préconfiguré
L'équipe Bitrix24
07 septembre 2020
Dernière mise à jour : 07 septembre 2020

Il est possible d’importer un CRM préconfiguré qui correspond le plus possible aux besoins de votre entreprise. C’est possible grâce à un lien envoyé par un partenaire certifié Bitrix24 qui vous permet de télécharger un CRM avec des paramètres prédéfinis.

Comment ça marche ?

Cliquez sur le lien envoyé par votre partenaire, il vous sera demandé de choisir l’outil le plus utilisé, choisissez celui qui vous correspond ou décidez plus tard. Il vous sera ensuite proposé d’importer la solution préparamétrée.

Attention, en important le CRM préconfiguré, vous allez effacer toutes les données CRM. Avant l’import du CRM, Il convient donc d’exporter les données sur un fichier CSV que vous pourrez réimporter ensuite.

Après l’import du CRM, accédez à la section CRM, vérifiez qu’il n’y a pas d’erreurs et importez le fichier CSV avec vos données si vous en avez un.

Pour obtenir plus d’informations sur l’import d’un CRM préconfiguré, cliquez ici.

Free. Unlimited. Online.
Bitrix24 est un endroit où tout le monde peut communiquer, collaborer sur des tâches et des projets, gérer des clients, et bien plus encore.
Créer un compte gratuit
Vous pourriez également aimer
Applications
Predictive Dialer est disponible dans Bitrix24 !
Fonctionnalités
Synchroniser le calendrier Bitrix24 et le calendrier Google
Nouveautés
Limitations pour l’utilisation des tâches
Nouveautés
Nouvelle application mobile Bitrix24