CRM courtiers hypothécaires : dossiers et relances sous contrôle

Un dossier de crédit immobilier avance rarement en ligne droite. Il faut relancer les emprunteurs, récupérer des documents, suivre les banques, respecter les échéances et garder une trace claire de chaque échange. Sans système partagé, les retards s’accumulent vite.

Bitrix24 donne aux courtiers hypothécaires un CRM pratique pour suivre chaque demande, de la première prise de contact jusqu’à la décision. Les tâches, rappels et conversations restent liés au bon dossier, ce qui rend le suivi plus fiable et plus simple à expliquer au client.

• Visualiser chaque dossier dans un pipeline clair.
• Automatiser les rappels pour documents et prochaines étapes.
• Centraliser appels, e-mails et notes de suivi.