Une plateforme tout-en-un pour une entreprise allemande de services financiers et de conseil

L’entreprise a été fondée à Berlin en 2017 en tant que courtier en prêts hypothécaires, cabinet de services financiers et de conseil, ainsi qu’intermédiaire en financement pour les petites et moyennes entreprises et les particuliers.

Nous aidons nos clients à trouver la banque adaptée à leurs projets. En parallèle, nous accompagnons également plus de cent entreprises de taille moyenne à la recherche de financements pour leurs projets, en les aidant à trouver le bon partenaire du côté bancaire.

Défi n°1. Sur notre marché, quelques grands acteurs ont mis en place des plateformes de type marketplace, comme Europace ou eHyp, utilisées par presque tous les intermédiaires en financement en Allemagne. Les informations clients et l’ensemble des données transitent par ces plateformes, ce qui fait perdre aux entreprises le contrôle de leur propre base clients. Nous avions donc besoin de reprendre la main sur la relation client, d’où la nécessité d’un CRM.

Nous avons étudié différentes solutions, comme Microsoft, SAP et d’autres encore, mais elles étaient trop coûteuses pour une petite entreprise. En 2016-2017, nous avons découvert le site de Bitrix24. C’était la première fois que nous réalisions que Bitrix24 pouvait réellement constituer une très bonne technologie et nous offrir l’indépendance dont nous avions besoin.

L’étape suivante a consisté à synchroniser les données de Bitrix24 avec ces plateformes. Pour cela, nous avions besoin d’une API. Le développeur de notre partenaire Bitrix24, FACTS42, a réussi à créer pour la version cloud cette API très complexe, ce qui a représenté une grande réussite.
Au final, cinq ou six plateformes ont été connectées à notre API via Bitrix24. C’est un cas d’usage assez particulier pour Bitrix24, car il n’existe en Allemagne que deux ou trois entreprises capables de fonctionner de cette manière, c’est-à-dire avec leur propre CRM.

Bitrix24 répond très bien à nos besoins, en combinaison avec notre API et d’autres services que nous utilisons. Nous sommes donc très satisfaits d’être clients de Bitrix24 : c’est un excellent logiciel, et nous apprécions beaucoup le fait qu’il continue d’évoluer, notamment vers davantage de cloud.

 Défi n°2. Il y avait aussi la question de la communication. Nous travaillons beaucoup en réseau, et pendant la pandémie, alors qu’une partie de nos collaborateurs travaillait à domicile, nous avions besoin d’une solution de communication moderne. C’est ainsi qu’est née l’idée d’utiliser Bitrix24 pour la visioconférence, et cela s’est révélé extrêmement utile. Nous avons presque cessé d’utiliser le téléphone et avons commencé à utiliser presque exclusivement Bitrix24 pour échanger avec nos partenaires dans la région ainsi qu’avec notre base clients.

Nous avons également créé des groupes de travail capables de collaborer sur des projets spécifiques. Par exemple, un groupe travaille sur les leads : il constitue une base de connaissances ensuite transmise à d’autres groupes moins impliqués dans ce domaine, afin qu’ils puissent eux aussi bénéficier de leur expérience.

Nous avons ainsi plusieurs groupes qui collaborent sur différents projets. Nous cherchons à utiliser Bitrix24 au maximum. À un moment donné, c’était devenu indispensable : sans Bitrix24, cela n’aurait pas fonctionné, nous ne serions probablement plus sur le marché. Cela a été un véritable sauvetage pour notre entreprise.