Rappels d'activité dans le CRM

2 min de lecture
L'équipe Bitrix24
06 octobre 2023
Dernière mise à jour : 06 octobre 2023
Rappels d'activité dans le CRM

Nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pouvez désormais utiliser la nouvelle fonctionnalité des compteurs et rappels dans le CRM Bitrix24.

Les compteurs CRM sont conçus pour vous permettre de contrôler vos activités et de ne rien manquer. Désormais, il existe deux modes de comptage dans Bitrix24, que vous pouvez personnaliser en fonction de vos préférences. Le premier mode est « Responsable de l’élément », qui est activé par défaut. Dans ce mode, le responsable d'un élément CRM (par exemple, une transaction, un prospect, un contact ou une entreprise) voit le compteur du nombre total d'activités, quelle que soit la personne à laquelle elles ont été attribuées. Il est ainsi facile de contrôler le nombre total d'activités d'un élément.

Le deuxième mode est le mode « Responsable d’activité ». Vous pouvez l'activer dans les paramètres. Dans ce mode, chaque utilisateur ne verra que les notifications relatives à ses activités. Ce mode est utile lorsque vous souhaitez vous concentrer uniquement sur vos tâches et activités, sans voir d'autres activités dans le système.

Les compteurs aident les utilisateurs à être plus organisés et efficaces dans la gestion de leurs tâches et activités. Découvrez comment sélectionner le mode de fonctionnement du compteur ici.

Les compteurs dans le CRM vous aident à suivre et à terminer les activités à temps. Vous pouvez configurer des rappels supplémentaires dans le Centre de notification, ce qui est utile si vous utilisez plusieurs outils dans Bitrix24. Le paramètre de rappel d'activité est déjà activé par défaut sur le site web, dans les applications de bureau et dans l'application mobile, mais pour recevoir des notifications par courriel, vous devez activer cette option dans les paramètres. Vous êtes intéressé par cette nouvelle fonctionnalité et vous souhaitez configurer les rappels d'activité dans le centre de notification ? Consultez notre article Bitrix24.Help pour apprendre comment configurer les notifications d'activité.

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