Fusionner les contacts et entreprises
Sur Bitrix24, vous pouvez fusionner les contacts et les entreprises.
Pour fusionner les contacts et entreprises, allez sur la liste des contacts ou des entreprises. Sélectionnez les éléments à fusionner et choisissez l'action « Fusionner » (Merge). Choisissez la fiche que vous souhaitez garder. Vous pourrez alors choisir les champs de l'autre fiche à transférer.
Sur le côté gauche, vous verrez quelles informations seront enregistrées après la fusion.
Les fiches peuvent contenir des informations différentes sur le même champ. Sélectionnez les informations à garder et cliquez dessus.
Précisez toutes les valeurs de champ requises et cliquez sur « Fusionner ». Si vous souhaitez ouvrir la fiche CRM immédiatement après la fusion, cliquez sur « Fusionner et modifier ».
Une fois la fusion terminée, vous recevrez une notification.
Pour obtenir plus d’informations sur la fusion des contacts et des entreprises, consultez notre article Bitrix24Help.