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Actions dans le CRM

Actions dans le CRM
Valeriya Strunina
27 Mai 2020
Dernière mise à jour : 27 Mai 2020

Chers utilisateurs,


Voici la liste de toutes les actions dans le CRM que vous pouvez effectuer dans votre Bitrix24.

  • Créer une nouvelle entreprise

  • Créer un nouveau contact

  • Changer le responsable

  • Créer sur la base (cette action permet de créer un nouvel élément basé sur le prospect)

  • Obtenir les données du CRM (cette action permet d’obtenir les valeurs des champs de l'élément sélectionné)

  • Tâche (cette action permet de créer une activité pour le manager responsable)

  • Publicité Google AdWords (L'action ajoute des e-mails et des numéros de téléphone à l'audience publicitaire de Google AdWords)

  • Publicité Facebook (L'action ajoute des numéros de téléphone et des e-mails à l'audience publicitaire de Facebook)

  • En attente du statut du prospect (L'action suspend l'exécution du processus d’entreprise jusqu'à ce que le statut de prospect spécifié soit atteint)

  • Envoyer un SMS

  • Envoyer un e-mail

  • Programmer un appel

  • Planifier une rencontre

  • Créer une nouvelle transaction

  • Modifier le statut

  • Créer un nouveau prospect

  • Enregistrer un événement dans CRM

  • Ajouter à la liste des exceptions

  • Ajouter un commentaire

  • Réserver une ressource (L'action vous permet de réserver le temps d'un employé)

  • Créer un document CRM (Sélectionnez un modèle dans la liste et l’action permettra de créer un document basé sur ce modèle.)

  • Créer un contact pour le prospect

  • Créer un prospect répété

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre HelpDesk.

 

Votre équipe Bitrix24

 

 

 

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