Actions dans le CRM

2 min de lecture

27 mai 2020

Dernière mise à jour : 27 mai 2020

Chers utilisateurs,

Voici la liste de toutes les actions dans le CRM que vous pouvez effectuer dans votre Bitrix24.

Créer une nouvelle entreprise
Créer un nouveau contact
Changer le responsable
Créer sur la base (cette action permet de créer un nouvel élément basé sur le prospect)
Obtenir les données du CRM (cette action permet d’obtenir les valeurs des champs de l'élément sélectionné)
Tâche (cette action permet de créer une activité pour le manager responsable)
Publicité Google AdWords (L'action ajoute des e-mails et des numéros de téléphone à l'audience publicitaire de Google AdWords)
Publicité Facebook (L'action ajoute des numéros de téléphone et des e-mails à l'audience publicitaire de Facebook)
En attente du statut du prospect (L'action suspend l'exécution du processus d’entreprise jusqu'à ce que le statut de prospect spécifié soit atteint)
Envoyer un SMS
Envoyer un e-mail
Programmer un appel
Planifier une rencontre
Créer une nouvelle transaction
Modifier le statut
Créer un nouveau prospect
Enregistrer un événement dans CRM
Ajouter à la liste des exceptions
Ajouter un commentaire
Réserver une ressource (L'action vous permet de réserver le temps d'un employé)
Créer un document CRM (Sélectionnez un modèle dans la liste et l’action permettra de créer un document basé sur ce modèle.)
Créer un contact pour le prospect
Créer un prospect répété