Actions dans le CRM

Chers utilisateurs,

Voici la liste de toutes les actions dans le CRM que vous pouvez effectuer dans votre Bitrix24.

• Créer une nouvelle entreprise

• Créer un nouveau contact

• Changer le responsable

• Créer sur la base (cette action permet de créer un nouvel élément basé sur le prospect)

• Obtenir les données du CRM (cette action permet d’obtenir les valeurs des champs de l'élément sélectionné)

• Tâche (cette action permet de créer une activité pour le manager responsable)

• Publicité Google AdWords (L'action ajoute des e-mails et des numéros de téléphone à l'audience publicitaire de Google AdWords)

• Publicité Facebook (L'action ajoute des numéros de téléphone et des e-mails à l'audience publicitaire de Facebook)

• En attente du statut du prospect (L'action suspend l'exécution du processus d’entreprise jusqu'à ce que le statut de prospect spécifié soit atteint)

• Envoyer un SMS

• Envoyer un e-mail

• Programmer un appel

• Planifier une rencontre

• Créer une nouvelle transaction

• Modifier le statut

• Créer un nouveau prospect

• Enregistrer un événement dans CRM

• Ajouter à la liste des exceptions

• Ajouter un commentaire

• Réserver une ressource (L'action vous permet de réserver le temps d'un employé)

• Créer un document CRM (Sélectionnez un modèle dans la liste et l’action permettra de créer un document basé sur ce modèle.)

• Créer un contact pour le prospect

• Créer un prospect répété

Pour plus d’informations, rendez-vous dans notre HelpDesk.

Votre équipe Bitrix24