Register

L'application "Register" vous aide à créer un registre interne structuré et une base de connaissances directement dans Bitrix24.

C'est un outil pratique pour les entreprises qui doivent stocker, organiser et mettre à jour des informations importantes au même endroit : processus internes, checklists, notes clients, documentation de projet, instructions de support, accords, registres liés au CRM, registres liés aux projets et autres données structurées. Si nécessaire, les éléments du registre peuvent être liés à des entités CRM telles que les entreprises, contacts, transactions et leads, ainsi qu'aux groupes de projet Bitrix24, afin que les informations pertinentes restent proches du client, du processus métier ou du projet auquel elles appartiennent.

Avec Register, vous pouvez créer des éléments, ajouter des pages à l'intérieur de ces éléments, construire des structures de pages imbriquées, attribuer des tags, lier des registres à des entités CRM et à des groupes de projet, et collaborer grâce aux commentaires.

Fonctionnalités principales :

• Créer des éléments de registre
  
• Lier les éléments de registre aux entités CRM et aux groupes de projet
  
• Ouvrir les entrées de registre associées directement dans les fiches CRM et les groupes de projet
  
• Ajouter un contexte CRM et projet aux notes internes, instructions, checklists et documentations
  
• Créer des pages dans les éléments
  
• Créer des pages imbriquées et organiser les informations dans une arborescence
  
• Ajouter des tags aux éléments et aux pages
  
• Filtrer les éléments par tags, liens CRM et liens de groupes de projet
  
• Laisser des commentaires sur les pages et les registres
  
• Utiliser un éditeur pratique pour le contenu des pages et les commentaires
  
• Ajouter du contenu riche aux pages, notamment du texte, des listes, des tableaux, des images et des pièces jointes
  
• Conserver l'historique des versions des pages
  
• Restaurer les données supprimées depuis la corbeille
  
• Configurer les droits d'accès
  
• Basculer entre différentes vues de liste, y compris les mises en page liste et cartes
  

Avantages :

• Gardez les connaissances liées au CRM et aux projets proches du client, de la transaction, du contact, de l'entreprise ou du groupe de projet
  
• Donnez aux équipes commerciales, support et projet un accès rapide aux informations internes pertinentes
  
• Stockez les processus, notes et documentations propres aux clients et aux projets de manière structurée
  
• Améliorez la collaboration avec des commentaires directement dans les registres
  
• Organisez les informations avec des pages imbriquées, des tags, des filtres, des liens CRM et des liens de groupes de projet
  
• Suivez les changements grâce à l'historique des versions des pages
  
• Réduisez les notes dispersées et les documents déconnectés
  
• Accédez aux entrées Register pertinentes directement depuis les fiches CRM Bitrix24 et les groupes de projet
  

Fonctionnement :

• Installez l'application sur votre portail Bitrix24.
  
• Créez des éléments de registre pour des sujets métier, des processus, des clients, des projets ou des registres internes.
  
• Liez les éléments de registre à des entreprises, contacts, transactions, leads, autres entités CRM ou groupes de projet.
  
• Ajoutez des pages et des pages imbriquées pour structurer les informations.
  
• Utilisez des tags, des liens CRM et des liens de groupes de projet pour organiser et retrouver les registres plus rapidement.
  
• Laissez des commentaires lorsqu'une discussion ou une clarification est nécessaire.
  
• Ouvrez les entrées de registre associées directement depuis les fiches CRM ou les groupes de projet lorsque vous travaillez avec des clients, des transactions ou des projets.
  

Stockage des données et confidentialité :

Tout le contenu de Register est stocké directement dans votre portail Bitrix24. Les éléments de registre, pages, commentaires, tags, pièces jointes, liens CRM et liens de groupes de projet sont enregistrés dans votre compte Bitrix24 et ne transitent pas par les serveurs de WAM IT, ni n'y sont stockés.

Les serveurs de WAM IT sont utilisés uniquement pour la gestion technique des licences de l'application et l'enregistrement des installations.

Exigences :

- L'application nécessite un accès API.
- Certaines fonctionnalités peuvent dépendre de votre plan Bitrix24 et des fonctionnalités CRM/API disponibles.

Veuillez noter que la version gratuite comporte certaines limites : jusqu'à 3 éléments, jusqu'à 3 pages par élément et jusqu'à 10 tags. Pour obtenir une offre pour la version complète, vous pouvez contacter l'équipe de support de l'application. La version complète supprime ces limites et coûte 10 euros par mois.