Logiciel CRM avec devis et factures
Logiciel Devis-Factures
Toute entreprise doit gérer quotidiennement des devis et des factures qui sont des documents comptables liés au processus de vente. La liaison des devis et factures au CRM Bitrix24 présente plusieurs avantages pour leur traitement et leur envoi aux clients. Si vous cherchez un logiciel de devis et de factures, voici ce dont est capable Bitrix24.
Bitrix24 est une plateforme multifonctions qui vous permet de créer vos devis et factures directement depuis le CRM. Les fonctionnalités permises par ce logiciel de devis et factures sont nombreuses :
- Création et édition des devis et factures
- Prise en charge des différents taux de TVA
- Conversion facile et rapide d’un devis en facture (ou en commande)
- Création de trames de documents
- Impression des documents
- Sauvegarde des devis et des factures
- Numérotation automatique
- Gestion multi devise
- Intégration du logo d’entreprise sur les documents
Grâce au CRM Bitrix24, la gestion de vos documents comptables est simplifiée. Choisissez le contact pour lequel vous voulez générer un devis ou une facture et saisissez les données nécessaires. Le générateur de document se chargera de créer le document en fonction de votre trame de document. Pour envoyer le document, si l’adresse mail est enregistrée sur la fiche du contact, il suffit de cliquer sur envoyer par mail. Bitrix24 permet une gestion des factures et des devis simple, rapide et sans erreur. En plus, vous pouvez avoir accès à toutes ces données depuis l’application sur votre mobile, c’est très pratique lorsque vous êtes chez un client et que vous avez besoin de rapidement vérifier une donnée.
Prêt à créer votre première facture ? Créez votre compte gratuit et envoyez vos premières factures depuis le CRM. Vous constaterez rapidement des gains de temps en gérant tout votre processus commercial sur un seul système.
Devis illimités
Les devis sont des documents envoyés avant tout achat de produit ou prestation de service pour informer le consommateur ou l’acheteur du prix de la prestation et lui permettre de comparer et choisir en connaissance de cause. Le devis est une offre de contrat qui engage les parties dès lors qu’il a été accepté. Voici les possibilités de devis de la plateforme Bitrix24 :
- Informations sur la société et logo
- Numérotation automatique
- Lien avec les produits du CRM (moins de ressaisie)
- Calcul des taxes
- Calcul des remises
- Gestion multidevise
- Email, PDF, impression
Factures illimitées
La facture est un document qui détaille les prestations ou les marchandises vendues. Il s'agit d'un document de nature commerciale et comptable établi par une structure juridique. Les factures précisent les conditions d'achat et de vente de produits, de marchandises ou de services rendus (nature, quantité, poids, qualité, prix, conditions et échéance de paiement notamment). Les factures possèdent des mentions obligatoires qui doivent être présentes sur le document. Voici les solutions proposées par Bitrix24 en gestion de factures :
- Conversion offre vers facture
- Date d'échéance de paiement
- Détails de paiement
- Création et insertion de champs personnalisés
- Suivi du paiement
Logiciel CRM
En plus des fonctionnalités de devis et de facturation , Bitrix24 propose un CRM complet :
- Prospects / Contacts / Entreprises / Transactions
- Étapes de vente personnalisées
- Gestion des champs personnalisés du CRM
- Produits et catalogue de produits
- Import et export de données
- Email marketing
Outils de collaboration
- Flux d’activités
- Commentaires et discussions
- Gestion de projets
- Messagerie instantanée interne
- Appels vidéo jusqu’à 48 participants
- Calendriers partagés
