CRM gratuit avec gestionnaire de tâches

Bitrix24 est un CRM gratuit qui comporte aussi un gestionnaire de tâches. Ainsi, cette plateforme permet de développer les relations commerciales de votre entreprise mais aussi d'augmenter la productivité des employés et de limiter les oublis. CRM + gestion des tâches est une excellente combinaison.

Dans toute entreprise, il est essentiel de planifier et de gérer correctement les tâches d’un projet. Lorsqu'il y a des objectifs et de nombreuses personnes impliquées, l'organisation du temps et de l'information est fondamentale pour s'assurer que toutes les tâches sont réalisées dans les délais impartis et de manière optimale. Un CRM avec un gestionnaire de tâches peut se révéler être très utile.

Un CRM gratuit avec un gestionnaire de tâches permet d’avoir une vision d’ensemble, de prendre facilement du recul et de se débarrasser du stress des workflows quotidiens. Définir, structurer et assigner les tâches au bon moment et aux bons employés devient un jeu d’enfant. La gestion efficace de l’avancement des tâches favorise le suivi, leur réalisation et aide à améliorer la productivité.


Gestion de la durée des tâches

Un CRM gratuit avec gestion de tâches permet de gérer la durée des tâches quotidiennes et d’estimer combien de temps il est souhaitable de leur consacrer. Il est alors plus facile de mettre les moyens nécessaires pour assurer leur réussite. Ces tâches peuvent être liées des projets de vente, de marketing ou autres, d’où l’importance d’un outil qui combine CRM et tâches.

Une fois la durée des tâches estimée, il est très facile de savoir à quelle équipe ou employé assigner la ou les tâches spécifiques en fonction de la disponibilité de chacun et du temps que cela prendra.

Avec les fonctionnalités de suivi automatique de la durée des tâches, la saisie manuelle et automatique des temps passés, les calendriers mais aussi le planificateur et ses rappels proposés par la plateforme Bitrix24 qui intègre un CRM et la gestion des tâches, vous ne manquerez plus aucune échéance et vos multiples suivis seront plus faciles et plus précis.

*Les informations figurant sur cette page peuvent changer. Pour connaître les prix et les fonctionnalités en application, consultez la page de tarification page de tarification Bitrix24. Bitrix24 respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD) du 25 mai 2018.

Suivi et contrôle des tâches

Le suivi et le contrôle sont deux étapes très importantes de la gestion de projet. Ces étapes permettent d’éviter certains retards ou gaspillage de ressources. Un CRM gratuit avec gestion des tâches doit permettre de suivre, d’examiner, d’ajuster et d’afficher clairement la performance des tâches d’un projet en vous une vision globale de son déroulement.

Autrement dit, cela permet de s'assurer que le projet se déroule selon le calendrier établi et que les ressources humaines, matérielles et financières sont définies et utilisées de manière appropriée.

Grâce aux fonctionnalités avancées (évaluation par des responsables, rapports de tâches, compteurs de tâches, rappels et notifications, etc.) disponibles sur la plateforme CRM et de gestion des tâches Bitrix24, suivre et contrôler les différentes tâches d’un projet n’a jamais été aussi facile.

Entonnoir des ventes Bitrix24

Rôles liés à la gestion des tâches

Pour mieux gérer les tâches et assurer un meilleur suivi, il est important de les déléguer aux bonnes personnes ou équipes. Un CRM gratuit avec un gestionnaire de tâches permet d'attribuer en fonction des compétences des membres de l'équipe un rôle spécifique dans la gestion des tâches.

Le CRM et le module Tâches & Projets de Bitrix24 permet de définir le créateur, le responsable, les participants et les observateurs d’une tâche. Il est ensuite possible de filtrer les tâches par rôle ce qui donne à chacun une vision claire de ce qu’il doit faire pour les différentes missions.

Les employés sont alors responsables et efficaces dans la gestion des tâches et vous saurez à qui vous adresser en cas de retard ou d'erreur.

Tunnels de vente Bitrix24

Gestion avancée des tâches

Un CRM gratuit avec une gestion des tâches est un bon outil lorsqu’il permet de créer des tâches à partir de modèles déjà existants. Cela permet de gagner du temps lors de la création de tâches pour divers projets.

Le CRM et le gestionnaire de tâches Bitrix24 permet de créer des listes de contrôle afin de pouvoir suivre son avancement et d’être sûr que tous les éléments d’une tâche sont bien complétés. Vous pouvez aussi créer des modèles de tâches pour les réutiliser ultérieurement ce qui permet de gagner du temps et de limiter les erreurs pour les tâches répétitives.

De plus, avec Bitrix24 des champs personnalisables dans les tâches permettent de répondre aux besoins de chacun. La fonction de création de tâches à partir de vos emails est aussi très pratique. Cela vous permet de gérer et de suivre vos ressources et votre temps de manière optimale.

Fiche client du CRM Bitrix24

Gestion et organisation des projets

Sur Bitrix24, le planning et le suivi des tâches sont liés au CRM ce qui permet d'organiser et de gérer efficacement tous les projets de la phase de planification à la phase de contrôle, même lorsqu’il s’agit de projets pour les clients. Avec cet outil, planifiez depuis un seul endroit les tâches, les projets, définissez les ressources financières, humaines et délais. Chacun de vos collaborateurs peut participer à l'avancement des projets, donner son avis et aider ses collègues. En utilisant Bitrix24, un bon suivi des projets et une excellente communication et collaboration entre les équipes sont garanties.

Bitrix24 peut aussi afficher des diagrammes de Gantt pour visualiser d’un seul coup d'œil l’avancement des projets et faciliter leur suivi.

Automatisation du processus de vente Bitrix24

Gestion des projets de groupe

Pour être compétitif sur le marché, nous n’avons pas le choix que de gérer plusieurs projets à la fois et d’être capable de travailler en groupe (par exemple l’équipe marketing qui collabore avec l’équipe de vente). Un bon CRM gratuit avec un gestionnaire de peut vous aider à gérer efficacement les projets de groupe et les tâches collaboratives, et ce, que votre équipe soit petite ou grande.

En utilisant Bitrix24, une plateforme multifonctions où le CRM lié au gestionnaire des plannings et des tâches, vous disposez d'une plateforme collaborative, de calendriers de groupe, de modèles de projets de groupe que vous pouvez personnaliser pour gérer vos nombreux projets. Toutes ces fonctionnalités permettent de gagner du temps tout en restant compétitif dans le pilotage de nombreux projets.

Listes des contacts du CRM Bitrix24

Bitrix24, un CRM gratuit avec un gestionnaire de tâches

Si vous recherchez un CRM avec un gestionnaire de tâches pour gérer efficacement et gratuitement vos missions, Bitrix24 est fait pour vous. Bitrix24 est une plateforme multifonctions qui intègre un CRM et qui propose de multiples fonctionnalités avancées telles qu’une plateforme collaborative, le suivi du temps, des modèles de tâches… Gérez efficacement vos équipes et les tâches de vos projets sans perdre de vue vos objectifs.

En plus, Bitrix24 est accessible sur l’application gratuite mobile Android ou iOS et sur l’application gratuite pour votre ordinateur Windows ou Mac.

Inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui et optimisez la gestion et le suivi des tâches des projets de votre entreprise. Avec Bitrix24, gagnez en productivité et restez organisé en jonglant de manière efficace entre différentes tâches.

Vue Kanban des transactions du CRM Bitrix24
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