Préparer un rendez-vous client avec l'IA : connaître toute l'histoire avant de rejoindre l'appel
Votre agenda indique « Réunion avec Vercoste Logistique ». Il ne dit pas que leur facture est en retard ni que la transaction est bloquée depuis trois semaines. Créez une application qui relie vos réunions aux fiches CRM et vous envoie une note de préparation à l'avance.
Votre agenda indique « Réunion avec Vercoste Logistique », mais pas que leur facture est en retard ni que la transaction est bloquée depuis trois semaines. Avec Alaio Vibecode, vous pouvez créer une application qui relie vos réunions aux fiches CRM et vous envoie une note de préparation à l'avance.
- Associez les événements du calendrier aux contacts et transactions du CRM.
- Recevez une note dans le chat avant chaque réunion.
- Consultez les transactions en cours, les factures et les problèmes non résolus.
- Obtenez des points de discussion fondés sur l'historique du client.
Points de discussion et questions pertinentes
Un coup de pouce, pas un script.
- Suggérez deux ou trois sujets à aborder.
- Proposez des questions qui font avancer la transaction.
- Signalez les sujets sensibles, comme les retards de paiement.
Le calendrier rencontre le CRM
Le calendrier et le CRM de Bitrix24 cohabitent dans le même espace de travail : une seule application peut donc les relier.
- Identifiez vos interlocuteurs à partir des participants à l'événement.
- Reliez l'événement à la bonne entreprise et aux bonnes transactions.
- Choisissez les types de réunions qui donnent lieu à une note.
Une note livrée là où vous travaillez déjà
Personne n'a besoin d'un tableau de bord de plus à consulter avant un appel.
- Recevez la note d'un bot Vibecode dans le chat Bitrix24.
- Réglez le moment de l'envoi : 30 ou 60 minutes avant la réunion.
- Lisez-la en déplacement dans l'application mobile Bitrix24.
- Posez des questions complémentaires sur le client à un agent IA comme Hermes.
Uniquement ce qui change la conversation
La note se concentre sur les faits qui comptent. Les chiffres et les dates viennent des champs du CRM ; l'IA se contente de résumer.
- Étape de la transaction, montant et derniers échanges.
- Engagements pris lors de la réunion précédente.
- Factures en retard et demandes d'assistance en cours.
Créez l'application de préparation avec Vibecode
La documentation de Vibecode couvre les événements du calendrier et les bots : l'IA écrit du code fonctionnel dès le premier prompt.
1. Créez une clé API avec accès au calendrier, au CRM et au chat.
2. Décrivez l'application : « Vérifie mon calendrier pour repérer les rendez-vous clients et envoie-moi une note dans le chat une heure avant chacun. »
3. Examinez les premières notes et ajustez leur contenu.
4. Partagez l'application avec le reste de l'équipe.
En lecture seule et légère
L'application lit des données et vous envoie un message, rien de plus.
- Utilisez une clé en lecture seule pour l'accès au CRM.
- L'API, la plateforme de bots et les modèles d'IA intégrés sont inclus dans les offres Vibe+, dans la limite du quota IA mensuel.
- Une application planifiée peut nécessiter un serveur facturé en crédits Vibe ; en veille, il est facturé à un tarif réduit.
- Vibecode est actuellement en version bêta : les offres et les tarifs peuvent évoluer.
Pour plus d'informations sur Bitrix24, rendez-vous sur nos supports de formation.
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