Créer le document dans la transaction
Lorsqu’un accord commercial est prêt, l’équipe doit pouvoir passer de la négociation à la signature sans abandonner la transaction. Un e-signature software adapté au CRM relie le client, le document et les signataires dans un même parcours.
Bitrix24 permet d’associer les documents aux transactions, de partir de modèles et de suivre les statuts de signature. Les commerciaux et leurs responsables disposent ainsi d’un contexte commun pour vérifier ce qui est en attente, signé ou doit faire l’objet d’une relance.
Conserver l’historique du document
Un dossier commercial peut être repris par plusieurs personnes. En reliant le document à la transaction, l’équipe retrouve plus facilement le parcours de l’accord et les étapes déjà réalisées.
Cette visibilité facilite les vérifications internes et évite de rechercher séparément les informations liées à la préparation, à l’envoi et à la finalisation.
Créer le document dans la transaction
La préparation commence avec les informations de la transaction concernée. Le commercial conserve ainsi le lien entre le client, l’accord à formaliser et le document à signer.
Les modèles fournissent une base cohérente pour les contrats, propositions et autres documents récurrents du cycle de vente.
Contrôler l’accès avant l’envoi
Avant de transmettre l’accord, l’équipe vérifie le document et les personnes concernées depuis le contexte de la transaction. Les permissions contribuent à encadrer l’accès selon les responsabilités de chacun.
Le dossier reste ainsi exploitable par les commerciaux tout en conservant un cadre de contrôle pour les documents concernés.
Voir l’état de chaque signature
Après l’envoi, les statuts indiquent où se trouve chaque document dans le processus. L’équipe peut distinguer les accords en attente des documents finalisés et concentrer son attention sur les dossiers qui nécessitent une action.
- Repérer les signatures encore attendues.
- Relier chaque statut à la transaction correspondante.
- Suivre l’avancement du dossier commercial.
Intégrer la signature au cycle de vente
La signature devient une étape identifiable du processus commercial, plutôt qu’une action isolée après la négociation. Le commercial prépare l’accord, suit sa progression et conserve le dossier dans le même contexte CRM.
Les responsables disposent d’une vue plus claire des documents à contrôler, des relances à organiser et des prochaines actions à engager.
