Préparez la qualification avant la visite
Pour une entreprise solaire, chaque opportunité suit un parcours concret : demande initiale, qualification, étude du site, devis, installation et suivi après-vente. Le CRM doit conserver le contexte du projet tout au long de ces étapes.
Bitrix24 permet de structurer ce cycle dans un pipeline adapté à votre activité. Une demande pour une maison individuelle peut ainsi passer de l’évaluation du besoin à l’étude du toit, puis au devis accepté et à la planification de l’installation, sans perdre les informations utiles entre les intervenants.
Passez du devis accepté à l’installation
L’acceptation du devis marque le passage du suivi commercial à la préparation du chantier. Le même dossier peut servir à organiser la date d’installation, transmettre les informations utiles aux intervenants et suivre l’avancement jusqu’à la fin des travaux.
Par exemple, une demande pour une maison individuelle est qualifiée, l’étude du toit est planifiée, puis le devis est accepté. L’équipe conserve ensuite ce dossier pour préparer l’installation et le contact de fin de projet.
Suivez les étapes d’un projet solaire
Organisez le pipeline selon le parcours réel de vos prospects : demande reçue, qualification, étude du site, devis envoyé, devis accepté, installation planifiée, travaux terminés et suivi. Chaque opportunité reste associée à son étape et à la prochaine action à effectuer.
Vous pouvez également conserver des éléments comme le type de bâtiment, sa localisation, les besoins énergétiques estimés et la période souhaitée pour l’installation.
Préparez la qualification avant la visite
À la première demande, enregistrez les coordonnées du propriétaire ou de l’entreprise, l’origine du contact et les premières informations sur le projet. Ces données donnent au commercial une base claire pour qualifier le besoin avant l’étude du site.
L’historique de l’opportunité accompagne ensuite le prospect, afin que l’équipe retrouve rapidement le contexte lors du prochain échange.
Reliez l’étude du site au devis
Une fois le prospect qualifié, les informations du dossier restent accessibles à la personne chargée de l’étude. Les besoins identifiés et les contraintes du site servent de référence pour préparer un devis cohérent.
Le commercial peut suivre l’avancement de l’étude et reprendre contact lorsque le devis est prêt, avec le contexte de la demande initiale sous les yeux.
Conservez le contexte après le chantier
Après l’installation des panneaux, les échanges et les informations du projet restent utiles pour répondre aux demandes du client. L’équipe peut retrouver ce qui a été convenu et traiter plus précisément une question ou un prochain contrôle.
Cette continuité facilite les relais entre le commercial, les équipes d’installation et les personnes chargées du suivi après-vente.
Repérez les projets à faire avancer
Le pipeline donne aux responsables une vue sur les demandes à qualifier, les études en cours, les devis en attente et les installations à planifier. Ils peuvent ainsi identifier les dossiers qui nécessitent une action et mieux anticiper la charge à venir.
La visibilité porte sur l’avancement des projets solaires, et pas uniquement sur une liste de contacts.
