Un devis doit rester lié à la transaction qui l’a déclenché.
Un devis doit rester lié à la transaction qui l’a déclenché. Le commercial peut ainsi préparer la proposition avec le bon contexte, obtenir une validation lorsque c’est nécessaire et savoir quelle action mener après l’envoi.
Avec Bitrix24, la gestion des devis CRM s’inscrit dans le parcours de vente. Votre équipe crée le devis depuis la transaction, le soumet au responsable désigné, l’envoie au client puis suit son statut et la prochaine relance au même endroit.
Envoyer le devis sans perdre le contexte
Après validation, le commercial envoie la proposition depuis le parcours associé au client et à la transaction. L’historique reste rattaché au dossier pour faciliter la suite de l’échange.
Cette approche convient aux équipes qui recherchent un logiciel de gestion des devis CRM en ligne tout en gardant préparation, approbation et suivi dans le même workflow.
Créer le devis depuis la transaction
Commencez dans la transaction concernée pour conserver les informations utiles à la proposition. Le commercial prépare le devis à partir de ce contexte, puis le rattache au parcours de vente au lieu de le traiter comme un document isolé.
- Ouvrir la transaction active.
- Préparer les éléments du devis.
- Conserver le lien avec le client et l’opportunité.
Faire valider les propositions sensibles
Lorsqu’un devis nécessite un contrôle, ajoutez une étape d’approbation avant l’envoi. Le responsable examine la proposition, demande une correction ou autorise sa transmission selon la politique commerciale.
Les rôles restent clairs : le commercial prépare le devis et le responsable intervient au moment prévu par le processus.
Déclencher la prochaine action
Le passage d’une transaction à l’étape « devis à envoyer » peut servir de déclencheur pour une action CRM, comme créer une tâche de suivi ou notifier un responsable. Le processus relie ainsi l’événement à une action concrète.
Par exemple, après l’approbation, une tâche de relance est attribuée au commercial. L’équipe peut alors suivre le délai jusqu’au prochain contact.
Organiser les statuts et les relances
Après l’envoi, distinguez les devis en préparation, en attente d’approbation, transmis ou en attente de réponse. Cette lecture aide le responsable à repérer les propositions sans prochaine action.
- Identifier les validations encore ouvertes.
- Repérer les devis envoyés sans relance.
- Prioriser les transactions actives à contacter.
Définir les permissions par rôle
Configurez les droits selon les responsabilités de l’équipe : créer, modifier, approuver ou consulter un devis. Les commerciaux conservent la gestion quotidienne des transactions, tandis que les validations restent entre les mains des personnes désignées.
Avant le déploiement, formalisez les rôles, les étapes d’approbation et les responsables des relances pour aligner la configuration sur votre politique commerciale.
Suivre la progression des devis
Les rapports CRM permettent d’examiner le volume de devis et leur progression dans le workflow. Les responsables peuvent ainsi repérer les étapes qui ralentissent les propositions et ajuster le processus.
Commencez par quelques indicateurs opérationnels : devis créés, validations en attente, propositions envoyées et transactions nécessitant une relance.
