Commencer à utiliser les rapports CRM Bitrix24

2 min de lecture
L'équipe Bitrix24
12 septembre 2017
Dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Commencer à utiliser les rapports CRM Bitrix24

Quelles sont les préalables les plus importants pour développer une entreprise florissante ? La liste est trop longue pour être détaillée sur une seule page Web. Cependant, sachez que l'évaluation de la performance des gestionnaires et le contrôle des communications avec les clients font partie de ces conditions mais que ces processus sont difficiles à suivre.

Bonne nouvelle ! Le CRM Bitrix24 possède une page qui fournit une vue d'ensemble des onglets Communication, Ventes et Charge de Travail dans un affichage pratique.


Comment commencer à utiliser les rapports CRM Bitrix24

Le tableau de bord d'activité de Bitrix24 présente l'efficacité de chaque mode de communication, qu'il s'agisse des courriers électroniques, des réseaux sociaux ou des formulaires CRM.

Le tableau de bord d'activité du CRM Bitrix24 permet d'afficher efficacement toutes les données importantes de l'entreprise pour rester compétitif.

Vous pouvez également voir les statistiques de la charge de travail de chacun de vos gestionnaires et déterminer dans quel domaine et à quel point ils sont actifs individuellement.

Sur la section « plan de vente », vous trouverez l’espace consacré au rapport analytique qui compare les objectifs de vente aux les résultats déjà réalisés. Cliquer sur un chiffre dans n’importe quelle section pour obtenir une liste détaillée des données et des autres informations connexes.

Le plan de vente permet de comparé l'objectif de vente aux résultats réalisés.

Une autre section des rapports contient des compteurs pour chaque commercial. Ces compteurs indiquent la performance des employés au cours du processus de vente et leur performance globale. Il permet de suivre combien chaque commercial a remporté d'affaires avec des entreprises, des prospects, des clients et transactions. Vous pouvez voir en détail, ce qu’un Employé a déjà réalisé (sur le graphique « Terminé »), ainsi que ce qu’il lui reste à faire (sur le graphique « Restant »). Le volume général des ventes est également affiché pour chaque gestionnaire.

L'efficacité des commerciaux peut être évaluée rapidement grâce à ce rapport.

Les rapports des Ventes, Clients et Transactions sont fournis par défaut. Ils peuvent être configurés ou complétés par d'autres données analytiques si un vendeur professionnel l’exige.


Comment ajouter son propre rapport

Pour ajouter un rapport personnalisé, cliquez sur le bouton « Ajouter un rapport » dans le coin supérieur droit de la section Analytique CRM. Ensuite, sélectionnez l’élément CRM souhaité et son format d'affichage. Configurez ensuite les données à afficher et le rapport apparaîtra sur la page des rapports dans le CRM Bitrix24.

Obtenir toutes les informations clées sur les ventes et les performances de votre entreprise n’a jamais été aussi facile !

Pour en savoir plus sur l'ajout de rapports personnalisés, consultez notre article Bitrix24Help.

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Comment commencer à utiliser les rapports CRM Bitrix24 Comment ajouter son propre rapport
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