Sur Bitrix24, vous pouvez fusionner les contacts et les entreprises.
Pour fusionner les contacts et entreprises, allez sur la liste des contacts ou des entreprises. Sélectionnez les éléments à fusionner et choisissez l'action « Fusionner » (Merge). Choisissez la fiche que vous souhaitez garder. Vous pourrez alors choisir les champs de l'autre fiche à transférer.
Sur le côté gauche, vous verrez quelles informations seront enregistrées après la fusion.
Les fiches peuvent contenir des informations différentes sur le même champ. Sélectionnez les informations à garder et cliquez dessus.
Précisez toutes les valeurs de champ requises et cliquez sur « Fusionner ». Si vous souhaitez ouvrir la fiche CRM immédiatement après la fusion, cliquez sur « Fusionner et modifier ».
Une fois la fusion terminée, vous recevrez une notification.
Pour obtenir plus d’informations sur la fusion des contacts et des entreprises, consultez notre article Bitrix24Help.