Il est possible de créer des modèles de factures et de devis qui se rempliront automatiquement avec les données renseignées, vous mettez en forme uniquement le modèle et tous vos documents basés sur ce modèle se mettront en forme tout seuls.
Vous pouvez créer un modèle de document dans la section CRM. Cliquez sur Paramètres, Options de paiement, Systèmes de paiement puis Créer un système de paiement. Nommez votre modèle et sélectionnez le type de document. Remplissez toutes les informations demandées qui vous sont utiles avant de l’utiliser. Vos modèles apparaîtront dans la liste des méthodes de paiement, pour utiliser ce modèle, il suffit de sélectionner le modèle dans la section Mode de paiement. Le modèle sélectionné s’appliquera à l’étape d’impression ou d’envoi de document.
Pour obtenir plus d’informations sur le paramétrage des modèles de factures et de devis, cliquez ici.