Vue Kanban dans le CRM de Bitrix 24

  • 17/01/2018 03:55:39 pm
    Beaucoup dentre vous ont demandé une vue Kanban pour les entités CRM de Bitrix24. Comme promis, une vue Kanban a été ajoutée au CRM pour les prospects, les affaires, les factures et les devis.

    Vue Kanban pour les affaires

    Lobjectif de la vue Kanban pour les affaires est daméliorer lefficacité à remporter un grand nombre daffaires.

    Utilisez la vue Kanban dans les affaires pour évaluer combien daffaires se produisent et connaître leur stade dévolution en temps réel. Ce type de représentation visuelle de données vous permet dévaluer plus vite les types dactivités de ventes (appel client, envoi demail, préparation de factures, etc.) qui devraient être effectuées pour remporter des affaires.

    Les étapes de la transaction sont affichées comme des colonnes Kanban :

    dealkanban1.png

    Noubliez pas que vous pouvez également basculer entre les entonnoirs d’opportunités daffaires :

    dealkanban0.png  

    Pour filtrer les affaires, utilisez la fonction Filtrer & Chercher au-dessus du tableau de bord Kanban :

    dealkanban2.png

    Des compteurs de lecture à lintérieur des cartes daffaires affichent le nombre dactivités qui nécessite une attention, ou si vous navez rien de prévu :

    dealkanban6.png

    Vous pouvez programmer des activités - Appel, Réunion, Tâches ou Visite pour des affaires, directement dans la vue Kanban :

    dealkanban3.png  

    Des activités programmées seront listées en dessous de chaque carte daffaires :

    dealkanban7.png

    Cliquez sur Appel, Email ou l’icône bleu Message si vous avez besoin de contacter vos clients immédiatement :

    dealkanban4.png

    Déplacez-vous facilement entre les étapes daffaires en utilisant glisser & déplacer :

    dealkanban8.png

    Le nombre situé à côté du nom de létape de laffaire indique le nombre total daffaires à cette étape. Sous le nom de létape daffaires, vous trouverez le montant total dopportunités daffaires (combien ces affaires peuvent apporter si elles sont conclues avec succès).

    Les étapes de conclusion daffaires (Perdues ou Remportées) sont masquées par défaut. Glissez & déplacez la carte daffaires vers le bas pour conclure laffaire, soit Remportée :

    dealkanban9.png

    Soit Perdue :

    dealkanban10.png

    Vous pouvez ajouter les étapes d’affaires Perdues & Remportées aux colonnes de la vue Kanban avec l’aide du champ de filtres Groupe d’étapes :

    dealkanban11.png

    Les étapes Remportées & Perdues apparaîtront dans la vue Kanban :

    dealkanban12.png

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