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Le NOUVEAU panneau coulissant CRM (version bêta)

Le nouveau panneau coulissant du CRM Bitrix24
L'équipe Bitrix24
18 octobre 2017
Dernière mise à jour : 27 septembre 2022

Le nouveau formulaire coulissant de CRM est enfin là ! Il n'a pas encore été incorporé pour tous les utilisateurs de Bitrix24 (version bêta), mais vous pouvez l'activer pour votre compte depuis CRM > Paramètres > Autre > Autres paramètres > Général > Paramètres d’Affichage > Affichage du Panel dans Aperçu et Édition.

Le formulaire Nouveau Prospect comprend les mêmes champs par défaut que l’ancienne version. Le seul champ requis reste le nom du Prospect, ce qui signifie qu'il vous suffit de remplir ce champ pour pouvoir créer un nouveau Prospect. Faites défiler vers le bas pour ajouter des renseignements concernant le client comme son nom, son statut, le montant, etc.

Faites défiler vers le bas pour trouver la date de naissance, la position, le nom de l'entreprise, l'adresse e-mail et le téléphone, etc.

L'onglet Ajouter un Champ, situé sous les détails de l’encadré, permet d'ajouter des champs personnalisés, comme par exemple : texte, numéro, oui \ non, date \ heure, argent, lien, adresse sur Google Maps, liste. Accédez à plus de types de champs depuis CRM > Paramètres > Champs personnalisés.

Plus bas, vous trouverez la section Plus. Utilisez l'option Modifier pour ouvrir une liste d’autres champs, y compris les champs personnalisés déjà existants.

Une fois le nouveau formulaire de Prospect enregistré, toutes les options disponibles pour cette rubrique s'affichent. Le panneau relatif aux statuts se trouve au-dessus, et vous pouvez cliquer sur n'importe quel statut pour l’appliquer au Prospect.

Basculez entre les onglets des Prospects pour accéder à plus d'options :

  • Général : formulaire contenant les informations principales du Prospect
  • Produits : ici vous pouvez ajouter de nouveaux produits au Prospect ou sélectionner des produits pré-existants dans le catalogue de produits
  • Liste d’offres  : créez de nouveaux devis pour le Prospect
  • Automatisation : configurez les règles d'automatisation
  • Flux de travail : sélectionnez le modèle de flux de travail
  • Historique : dévoilez l’historique du Prospect

Produits

Allez dans l’onglet Produits pour ajouter de nouveaux produits au Prospect ou sélectionner des produits dans le catalogue de produits.

Tous les produits ajoutés au Prospect seront automatiquement répercutés dans l’onglet Général> Produits .


Liste d’Offres

Aller dans l’onglet Listes d’Offres pour ajouter un nouveau devis pour ce Prospect. Tous les devis associés à cette entrée CRM seront affichés sous cette section.


Automatisation

Passez à la section Automatisation pour ajouter des Règles d'Automatisation et des Déclencheurs aux statuts du Prospect.


Flux de Travail

Accédez à l’onglet Flux de Travail pour Exécuter un nouveau processus d’affaires. Veuillez vous assurer d'avoir créé des modèles de flux de travail à partir de CRM > Paramètres > Automatisation > Processus d’Affaires.


Historique

Toutes les modifications apportées à l’entrée CRM sont enregistrées dans l’onglet Historique.


Flux

L’onglet Général est divisé visuellement en 2 onglets : Informations sur le Prospect et Flux.

Si vous avez ajouté un numéro de téléphone, une adresse e-mail et une messagerie au formulaire Informations sur le Prospect, les onglets Appel, E-mail et Messagerie seront actifs dans la partie supérieure droite de la page du Prospect. Cliquez dessus pour passer un nouvel appel, envoyer un message ou un e-mail.

Les activités enregistrées sur le CRM contient l'historique des commentaires, des mises en attente, des appels, SMS, des courriels, des tâches et des réunions.


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Appel

L'outil de planification des Appels permet de planifier votre appel en tenant compte de la disponibilité de l'utilisateur (via le widget de l’emploi du temps) et d'ajouter les détails dudit l'appel.


SMS

Configurez le service de SMS et envoyez des SMS à vos clients. L'intégration de Twilio est disponible.


Email

Envoyez un courrier électronique: ajoutez le sujet du sujet, le texte, joignez des fichiers et envoyez-le directement depuis le CRM.


Tâches

Ajoutez des Tâches au Prospect en quelques clics : un formulaire de tâches complet est disponible.


Réunion

Planifiez une Réunion - ajoutez l'emplacement, le sujet, la description et définissez l'heure de la réunion, en tenant compte de la disponibilité de l'utilisateur (via le widget de l’emploi du temps).

Rappelez-vous que vous pouvez toujours Copier le Prospect, Réinitialiser les paramètres du formulaire (par défaut) ou Enregistrer ou Réinitialiser les préférences du formulaire pour tous les utilisateurs via l'option Paramètres.

Lorsque le Prospect est traité, convertissez-le en Transaction, Contact, Entreprise ou une combinaison de ces derniers.

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