Droits d'accès aux documents CRM

Vous pouvez configurer les différents droits d'accès aux documents dans votre Bitrix24 CRM. Les droits d'accès peuvent être définis pour les utilisateurs, les services et les groupes.

Tout d'abord, vous devez ajouter les différents rôles et spécifier les actions disponibles pour chaque rôle. Les types de droits d'accès sont dans la liste suivante :

Paramètres - Modification : 

• L'utilisateur aura accès à la modification des paramètres.

Documents - Affichage :

• Ce type de droit permet à un utilisateur de visualiser les documents créés à l'aide de n'importe quel modèle de document.

Documents - Modification : 

• Si un utilisateur est lié à un modèle de document, il peut créer un nouveau document ou modifier un document existant via le bouton Modifier le document.
• Si un utilisateur est lié au modèle de document, il peut supprimer ce document.

Modèles - Modification - Personnel : 

• Créer de nouveaux modèles de documents.
• Modifier et supprimer les modèles créés par cet utilisateur.

Modèles - Modification - Personnel et Département : 

Créer de nouveaux modèles de documents.  Modifier et supprimer les modèles créés par cet utilisateur ou les employés de son département.

Modèles - Modification - Tout :  Modifier et supprimer de tous les modèles de documents.

Veuillez noter que cette option est disponible uniquement pour les abonnés aux offres commerciales.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Helpdesk.