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Droits d'accès aux documents CRM

Droits d'accès aux documents CRM
L'équipe Bitrix24
30 mai 2019
Dernière mise à jour : 30 septembre 2022

Vous avez la possibilité de configurer les droits d'accès aux documents dans votre CRM Bitrix24. Les droits d'accès peuvent être définis pour des utilisateurs, des services et des groupes et cela permet de renforcer la sécurité de votre compte et de vos données.

Pour attribuer des droits, vous devez d'abord ajouter différents rôles et spécifier les actions que chaque rôle a besoin de réaliser. Voici les différents types de droits d'accès :


Modification des paramètres

  • L'utilisateur avec ces droits aura accès à la modification des paramètres.

Affichage des documents

  • Ce type de droit permet à un utilisateur de visualiser les documents créés à l'aide de n'importe quel modèle de document.

Modification des documents

  • Si un utilisateur est lié à un modèle de document, il peut créer un nouveau document ou modifier un document existant via le bouto « Modifier le document ».
  • Si un utilisateur est lié au modèle de document, il peut supprimer ce document.

Modification des modèles pour un utilisateur

Ce type de droit d'accès permet de :

  • Créer de nouveaux modèles de documents.
  • Modifier et supprimer les modèles créés par cet utilisateur.

Modification des modèles pour un département

Ce type de droit d'accès permet de :

  • Créer de nouveaux modèles de documents. 
  • Modifier et supprimer les modèles créés par cet utilisateur ou les employés de son département.  

Modification de n'importe quel modèle

Ce type de droit d'accès permet de :

  • Modifier et supprimer de tous les modèles de documents.

Veuillez noter que cette foncitonnalité est disponible uniquement pour les abonnés des plans commerciaux Bitrix24.

Pour en savoir plus sur la gestion des droits des documents CRM, rendez-vous sur notre article Bitrix24Help.

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