Historique dans le CRM

1 min de lecture
L'équipe Bitrix24
21 janvier 2020
Dernière mise à jour : 03 octobre 2022
Historique dans le CRM

Il est parfois souhaitable de connaître le détail des informations travaillées sur un élément CRM. Par exemple, quel employé a modifié la valeur du champ ou qui a converti un prospect.

Sur les plans commerciaux Bitrix24, vous pouvez afficher ces données en ouvrant n'importe quel formulaire d'élément CRM. Une fois l'élément ouvert, cliquez sur « Historique » et vous pourrez voir toutes les actions qui ont été effectuées et qui les a réalisées.

Notez bien que vous pouvez aussi configurer les règles d'automatisation qui pourront aussi interagir sur l'historique des éléments CRM. Par exemple, vous pouvez émettre des factures et des devis pour vos prospects, changer le statut d'un contact en fonction de certains critères et bien d'autres actions encore.

Consultez notre article Bitrix24Help pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.

Le plus populaire
Fonctionnalités
Travailler avec les documents via Google Docs
Nouveautés
CRM proactif dans l'application mobile Bitrix24
Nouveautés
Travailler avec les prospects dans le CRM mobile de Bitrix24
Nouveautés
Règles d'automatisation dans le CRM : communication avec les clients
Nouveautés
Règles d'automatisation et déclencheurs dans le CRM : contrôle des employés
Vous pourriez également aimer
Articles
Webinars
glossaire

Free. Unlimited. Online.

Bitrix24 est un endroit où tout le monde peut communiquer, collaborer sur des tâches et des projets, gérer des clients, et bien plus encore.

Compte gratuit
Vous pourriez également aimer
Travailler avec les factures du CRM Bitrix24
Travailler avec les factures du CRM Bitrix24
1 min de lecture
Prospects et transactions répétées sur le CRM Bitrix24
Prospects et transactions répétées sur le CRM Bitrix24
1 min de lecture
Recevoir des paiements depuis le formulaire de transaction
Recevoir des paiements depuis le formulaire de transaction
1 min de lecture