Fonctionnalités

Vue Kanban dans le CRM de Bitrix 24

Beaucoup dentre vous ont demandé une vue Kanban pour les entités CRM de Bitrix24. Comme promis, une vue Kanban a été ajoutée au CRM pour les prospects, les affaires, les factures et les devis.

Vue Kanban pour les transactions

Lobjectif de la vue Kanban pour les transactions est daméliorer lefficacité à remporter un grand nombre daffaires.

Utilisez la vue Kanban dans les transactions pour évaluer combien daffaires se produisent et connaître leur stade dévolution en temps réel. Ce type de représentation visuelle de données vous permet dévaluer plus vite les types dactivités de ventes (appel client, envoi demail, préparation de factures, etc.) qui devraient être effectuées pour remporter des transactions.

Les étapes de la transaction sont affichées comme des colonnes Kanban :

dealkanban1.png

Noubliez pas que vous pouvez également basculer entre les entonnoirs d’opportunités d'affaires :

dealkanban0.png

Pour filtrer les transactions, utilisez la fonction Filtrer & Chercher au-dessus du tableau de bord Kanban :

dealkanban2.png

Des compteurs de lecture à lintérieur des fiches transactions affichent le nombre dactivités qui nécessite l'attention, ou si vous navez rien de prévu :

dealkanban6.png

Vous pouvez programmer des activités - Appel, Réunion, Tâches ou Visite pour des affaires, directement dans la vue Kanban :

dealkanban3.png

Des activités programmées seront listées en dessous de chaque fiche de transaction :

dealkanban7.png

Cliquez sur Appel, Email ou l’icône bleu Message si vous avez besoin de contacter vos clients immédiatement :

dealkanban4.png

Déplacez-vous facilement entre les étapes de transaction en utilisant glisser & déplacer :

dealkanban8.png

Le nombre situé à côté du nom de létape de la transaction indique le nombre total daffaires à cette étape. Sous le nom de létape de transaction, vous trouverez le montant total dopportunités daffaires (combien ces affaires peuvent apporter si elles sont conclues avec succès).

Les étapes de conclusion de transactions (Perdues ou Remportées) sont masquées par défaut. Glissez & déplacez la fiche de transaction vers le bas pour conclure la transaction, soit Remportée :

dealkanban9.png

Soit perdue :

dealkanban10.png

Vous pouvez ajouter les étapes de transaction Perdues & Remportées aux colonnes de la vue Kanban avec l’aide du champ de filtres Groupe d’étapes :

dealkanban11.png

Les étapes Remportées & Perdues apparaîtront dans la vue Kanban :

dealkanban12.png

Gratuit. Illimité. En ligne.
Bitrix24 est un endroit où tout le monde peut communiquer, collaborer sur des tâches et des projets, gérer des clients, et bien plus encore.