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Vue Kanban dans le CRM de Bitrix24

Vue Kanban dans le CRM Bitrix24
L'équipe Bitrix24
18 janvier 2018
Dernière mise à jour : 03 juin 2022

Beaucoup d’entre vous ont demandé une vue Kanban pour les entités CRM de Bitrix24. Comme promis, une vue Kanban a été ajoutée au CRM pour les prospects, les affaires, les factures et les devis.

Vue Kanban pour les transactions

L’objectif de la vue Kanban pour les transactions est d’améliorer l’efficacité à remporter un grand nombre d’affaires.

Utilisez la vue Kanban dans les transactions pour évaluer combien d’affaires se produisent et connaître leur stade d’évolution en temps réel. Ce type de représentation visuelle de données vous permet d’évaluer plus vite les types d’activités de ventes (appel client, envoi d’email, préparation de factures, etc.) qui devraient être effectuées pour remporter des transactions.

Les étapes de la transaction sont affichées en colonnes sur le tableau Kanban.

Vous pouvez également basculer entre les entonnoirs d’opportunités d'affaires

Pour filtrer les transactions, utilisez la fonction Filtrer & Chercher au-dessus du tableau de bord Kanban.

Des compteurs de lecture à l’intérieur des fiches transactions affichent le nombre d’activités qui nécessite l'attention, ou si vous n’avez rien de prévu.

Vous pouvez programmer des activités - Appel, Réunion, Tâches ou Visite pour des affaires, directement dans la vue Kanban.

Des activités programmées seront listées en dessous de chaque fiche de transaction.

Cliquez sur Appel, Email ou l’icône bleu Message si vous avez besoin de contacter vos clients immédiatement.

Déplacez-vous facilement entre les étapes de transaction en utilisant glisser & déplacer.

Le nombre situé à côté du nom de l’étape de la transaction indique le nombre total d’affaires à cette étape. Sous le nom de l’étape de transaction, vous trouverez le montant total d’opportunités d’affaires (combien ces affaires peuvent apporter si elles sont conclues avec succès).

Les étapes de conclusion de transactions (perdues ou remportées) sont masquées par défaut. Glissez & déplacez la fiche de transaction vers le bas pour conclure la transaction et la classer soit comme :

  • « Remportée »
  • « Perdue »

Vous pouvez ajouter les étapes de transaction Perdues & Remportées aux colonnes de la vue Kanban avec l’aide du champ de filtres Groupe d’étapes.

Les étapes remportées et perdues apparaîtront alors dans la vue Kanban.

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