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Le nouveau formulaire PDF CRM : Contrôle total sur vos devis et factures

Le nouveau formulaire PDF CRM : Contrôle total sur vos devis et factures
Valeriya Strunina
21 décembre 2017
Dernière mise à jour : 02 mars 2021
MAKE Interactive, partenaire privilégié de Bitrix24, a mis à jour son formulaire PDF CRM. Ce formulaire en ligne vous permet de concevoir en toute liberté et de manière attractive des devis et des factures dans votre service Cloud Bitrix24.

C’est une déclaration convaincante de l'un de nos clients qui est à l’origine du développement de ce nouveau formulaire. En effet, il avançait le fait qu’un devis est souvent la première impression que les clients ont, car c'est la première chose qu'ils voient portant le nom de l'entreprise et son logo. En outre, le devis, qu’il soit PDF ou imprimé, fait partie de la phase la plus fondamentale de la relation, le paiement des produits ou services.

Les devis existants dans Bitrix24 sont plutôt limités, notamment en ce qui concerne la disposition des composants du devis. MAKE Interactive a résolu ce problème de manière élégante: en enregistrant un fichier .docx dans un dossier spécial du Drive, il devient un modèle pour vos devis. Plus d'un modèle peut être créé et sélectionné. Une fois qu'une Facture ou un Devis a été créé pour le CRM, il ou elle peut être sélectionné dans la page de l'Application, et les informations seront ajoutées au modèle.

Les macros dans le modèle sont basées sur le nom du champ avec un "$" et des crochets; Dans notre exemple, ${BEGINDATE} est la date du devis et ${ASSIGNEDBYID} est la personne qui a créé le devis. Les champs de devis personnalisés sont pris en charge et MAKE Interactive peut offrir des services supplémentaires en créant des modèles de devis particulièrement complexes.
Notez que toute quantité de texte: conditions d'utilisation, conditions spéciales, clauses de non-responsabilité, etc. peut être facilement ajoutée, avec la couleur et le format que vous voulez.

Les devis générés ont la couleur, l'ordre des colonnes, la disposition, le texte et les détails dont vous avez besoin.

Un dossier par défaut est généré pour chaque utilisateur, mais il peut être facilement modifié dans les paramètres.

Le nom par défaut du fichier PDF inclut une date afin que celui-ci soit toujours unique. Mais le nom peut refléter le modèle utilisé, le nom du Devis ou de la Facture, ou d'autres paramètres.
Gratuit. Illimité. En ligne.
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